Петима студенти прекосяват границата на нашия свят и водени от магьосника Сребърното наметало, попадат на древна земя, наречена Фионавар. Там, Великото кралство Бренин, населено с човеци, джуджета и богове, е наказано с невиждана суша. Ако сам владетелят се принесе в жертва на Лятното дърво, благодатен дъжд ще се излее върху изстрадалата страна. Във Фионавар петимата чужденци бързо се вплитат в сложния гоблен на събитията.
Един от тях, Пол Шафър, разкъсван от чувство за вина, решава да отмени краля при изпитанието на Лятното дърво.