Последната практикуваща школа е паднала в ръцете на елантийците, а Лан и Дзен са поели в различни посоки…
Лан вярва, че боговете демони са причината за войните и конфликтите в нейната страна и че бъдещето на Последното кралство зависи от това те да бъдат унищожени завинаги. А ако елантийците успеят да обвържат едно от легендарните създания, армията им ще бъде непобедима. За да спаси народа и кралството си, Лан трябва да открие митичното оръжие, което може да унищожи боговете демони.
Дзен знае, че душата му е обречена от мига, в който сключва сделка с бога демон, познат като Черната костенурка. Той е готов да се пожертва, ако така ще спаси кралството и момичето, което обича. Но за да победи колонизаторите, които са нахлули в страната му, ще има нужда от повече мощ от тази на един бог демон. Трябва му армия и Дзен знае къде точно да я открие. Сред руините в земите на някогашния Мансурски клан лежи армия от практикуващи демонична магия, която може да изравни силите.
Битката за Последното кралство предстои, но за да спечели войната, Лан трябва да реши може ли да се изправи срещу момчето, което обича, и да го убие.