Не е лесно да измамиш таен агент, особено когато той е най-успешният агент на британските тайни служби – 007, Джеймс Бонд. Но след редица провали съветската контраразузнавателна служба СМЕРШ („Смърт за шпионите“) е издала присъда – Бонд трябва да бъде унизен и унищожен.
За целта ще им трябва примамка, на която никой мъж не може да устои. Името ѝ е Татяна Романова, изпепеляващо красива руска шпионка, чието „предателство“ вкарва 007 в капан, прецизиран като швейцарски часовник. Задачата е да прелъсти Бонд и да избягат с „Ориент експрес“. Тя обаче не знае, че в сенките ги дебне Ред Грант, най-безмилостният убиец на СМЕРШ, а далеч зад кулисите директорката на службата Роза Клеб премества фигурите им все по-близо до смъртта.