1593 г. – Две години откакто довереният на кралица Елизабет господар на шпионите на Англия Уолсингъм е мъртъв.

Улиците на Лондон са уловени в здравата примка на чумата, а подозрението и недоверието са плъзнали сред кралския двор и правителството. Никой не се чувства в безопасност. Дори всеизвестният майстор на меча, авантюрист и любовчия Уил Суифт трябва да си пази гърба.

Тогава приятелят му и колега, драматургът Кристофър Марлоу бива убит, въвлечен в пиянска свада. Уил обаче е убеден, че убийството му е било планирано и се впуска в търсенето на виновника за смъртта на Кит, като съвсем скоро разбира, че някои индивиди, заемащи високи и влиятелни позиции в обществото, не са тези, за които се представят.

Насред нарастващите страх и параноя Уил разкрива злонамерените машинации на тайния враг на Англия – Мрачния двор. Обкръжен от тези свръхестествени зли сили, най-великият шпионин в страната е поставен пред решителния избор: дали да разобличи истинската същност и намеренията в един низък заговор, или да се изправи пред брадвата на екзекутора…