В навечерието на Първата световна война Британия трябва да привлече Русия на своя страна. Племенникът на цар Николай II пристига на тайни военноморски преговори с лорд Уолдън, който живее в Русия и е женен за рускиня – Лидия. Но и други хора се интересуват от пристигането на княз Алексей: единствената дъщеря на Уолдън – Шарлът – своенравна идеалистка с ясно изразени социални позиции; Базил Томсън, оглавяващ Специалния отдел, и най-вече Феликс Кшезински – безмилостен руски анархист.

В тази сложна политическа игра никой не може да предвиди, че Лидия би разпознала Феликс и би рискувала живота на собствената си дъщеря заради него.