След опустошителната битка при Кулата на Чар Знахаря повежда жестоко осакатения Черен отряд на юг, в търсене на Изгубените Анали. те трябва да се върнат в Катовар – на осем хиляди мили разстояние. Град, който може би съществува само в легендите… Произходът на първите Свободни Братства.

На всяка стъпва от пътешествието, отрядът е наблюдаван от сенчести фигури и гарвани. И докато пътуват все на юг, през пълни с насекоми джунгли, реки, пълни с кръвожадни пирати и градове – живи и мъртви, – преследвани от собствената си история, когато са пътували на север преди години, броят им расте, докато не наброяват хиляда.

Но въпреки това са постоянно под наблюдение – от Господарите на сенките – смъртоносен нов враг: извратени създания, които господстват над мрака и смъртта. А също и на могъщи сенчести твари, жадуващи да погълнат света в черната си прегръдка. Това е само първия ход в смъртоносна игра, която Черният отряд не може да загуби… нито да се надява да спечели..