Войната е в разгара си. Армиите на Северните кралства отстъпват пред настъплението на Нилфгард. Сключват се съюзи, извършват се предателства. Светът изгаря и изглежда, че никой не може да го спаси.

Загърбил унищожението около себе си и излекувал раните си, Гералт от Ривия, Белия вълк, се отправя към Нилфгард. По пътя ще срещне неочаквани съюзници и ще бъде принуден да мине през огъня, за да намери Цири.