Специален агент Хари Ванс, опитен агент по контратероризъм, е убит в един градски парк в Берлин в сърцето на арабската бежанска общност. Властите подозират, че това е акт на ислямски тероризъм, но Броуди и Тейлър скоро започват да мислят, че в този случай има нещо повече. Причината за присъствието на Ванс в Берлин е неизвестна и докато се мъчат да открият какво е правил през последните дни преди смъртта си, Броуди и Тейлър затъват в множеството конфликти и противоречия на съвременна Германия – кризата с арабските бежанци, мрачното наследство от Студената война и тайната полиция на Щази, както и заплахата от надигащото се неонацистко движение.
Накрая Броуди и Тейлър осъзнават, че убийството на Хари Ванс е само прелюдия към далеч по-зловещи събития – освен ако те не успеят да разплетат загадката навреме, за да ги предотвратят.
