Федерален агент Арън Фолк се завръща в градчето Марали Вали, дълбоко в австралийската провинция, за кръщенето на новородения син на приятеля си Грег Рако. Мистериозните случаи обаче не спират да го преследват дори по време на почивка. През уикенда се навършва година от изчезването на Ким Гилеспи. В една топла пролетна нощ, по време на популярния местен фестивал на храната и виното, тя завива спящото в количката си бебе, оставя го до виенското колело и изчезва в тълпата. Оттогава никой не я е виждал. Разследващите намират маратонката ѝ в язовира, но така и не разкриват какво се е случило с младата жена.
Фолк решава да се разрови в забравения случай с изчезването на Ким, която е голямата любов на брата на Рако. Привидно сплотената приятелска групичка обаче се оказва раздирана от конфликти. Отдавна забравени истини започват да изплуват на повърхността, но дали те ще се окажат ключът към разплитането на мистерията?