Някога изгубена и объркана, Серафина е уверената водачка на Черните перки. Докато работи над саботирането на врага си и събира съюзници за битка, приятелите й се изправят сами пред ред предизвикателства. Линг е в плен на траулера на Раф Мфеме, на път за военнопленнически лагер. Бека се среща с Астрид и научава защо ондалинийската русалка е толкова ядосана – тя крие срамна тайна. Ава не може да се завърне у дома, защото там я очакват ездачите на смъртта. Става все по-трудно и за Махди, годеника на Серафина, да продължава да се преструва, че е влюбен в Лучия Волнеро. Ако родителите на Лучия се усъмнят, животът му, както и всички надежди на Сера, ще бъдат заличени.