Прогонено от родното леговище, малкото лисиче Чернишка е принудено само да се грижи за прехраната си. Гладът го отвежда при хората, но то не знае, че те са по-жестоки от враговете му в гората. За да оцелее, Чернишка трябва да се осланя на инстинкта си и наученото от ежедневните битки.