Теди е 5-годишно срамежливо момченце, което обича да рисува. Рисунките му обикновено са на обичайните неща, които могат да впечатлят едно дете – балони, дървета, зайчета. Но един ден той изненадва семейството си с доста по-зловеща картина – на мъж, който влачи тялото на жена през гората.
За Малъри Куин работата като бавачка на Теди изглежда като сбъдната мечта. Наскоро приключила възстановяването си след дълга борба с наркотиците, Малъри има нужда от втори шанс. И не може да повярва на късмета си, когато получава работа в престижен квартал за богато семейство, което се отнася добре с нея, осигурява ѝ удобен дом, басейн и възможност да прави това, което обича – да тича всяка вечер. Малъри веднага се влюбва в малкия Теди и за нея е удоволствие да се грижи за него.
По всичко личи, че проблемите ѝ са останали в миналото. Но рисунката, която ѝ показва момчето, е само началото на една кошмарна въртележка, в която твърде много тайни ще излязат наяве.