Гениалният криминолог Линкълн Райм заминава за Северна Каролина, за да се подложи на рискована операция. Придружава го блестящата му ученичка – полицай Амелия Сакс. Но още с пристигането им ги очаква изненада – местните шерифи молят за помощ. За едно денонощие е убит младеж и са отвлечени две жени. Градчето е сковано от ужас. Главният заподозрян е аутсайдерът Гарет, по прякор Насекомото.

За първи път Амелия се усъмнява в професионалните умения на Райм и престъпвайки закона, укрива хладнокръвния убиец.