Приобщили към държавата земите на Дакия, българите са принудени да ги бранят от домогванията на Каяд – знатен аварин, избягал при франките. Надъхан да отмъсти на Каяд за неговото предателство, Шамил е привлечен да воюва на страната на боилите, но впоследствие Крум отказва да признае военните му заслуги. Това изостря отношенията между българи и авари, както и тези между хана и неговия син.
Омуртаг си спечелва омразата на българите, а премеждията в Белград го сближават все повече с Драгомир – разказвач на историята. Съдбите на двамата мъже се разгръщат по подобен начин. Всеки от тях се влюбва, но за единия любовта ще донесе само тъга, а за другия ще се окаже събитието, променило ж ивота му завинаги.
Борбата между българи и ромеи за надмощие на Балканите се засилва. Боилите изпращат Драгомир с поръчение в Солун. Той попада в манастир, където е принуден да се закълне в преданост към Христа, а после бива въвлечен в мисията на група монаси и отряд войници, изпратени от василевса да подчинят славянското племе струмяни. Далновидността на Крум осуетява намеренията на ромеите. Българите им нанасят тежко поражение, а това поставя началото на кървави войни между двете държави.