Изминали са две години от сключването на споразумението между жителите на Гарон и хората. Maгьосници и рицари от Нова Британия се присъединяват към войнствените юкаини, за да се опълчат срещу потайните, пресметливи технократи и страховитата им летяща машина, наречена Иглата на Браун.
Старите съюзи се нарушават, враговете стават приятели, но в хаоса на войната никоя от четирите страни в сблъсъка не подозира за съществуването на Четворния съюз – нова организация от висшестоящи предатели, която включва дори “неутрални” меъри в редиците си.