На всеки хиляда години Великият дракон може да бъде призован и да изпълни едно желание на смъртен. Краят на хилядолетието наближава и всеки, ламтящ да се сдобие с тази сила, е в търсене на трите части от свитъка с Драконовата молитва. 
Когато храмът, в който Юмеко е израснала, e нападнат от демони и изгорен до основи, тя успява да избяга с една от частите от свитъка. Трябва да използва силите си на йокай – наполовина кицуне, наполовина човек, за да я занесе на сигурно място. Но как ще се справи сама в свят, за който е бленувала, но не познава?
Съдбата я среща с мистериозен самурай от Клана на Сянката – Каге Тацуми. Юмеко разбира, че той търси това, което тя се е заклела да пази, но може би с негова помощ задачата ѝ няма да е непосилна. Дали ще успее да убеди този мистериозен непознат да ѝ помогне, или той ще разбере тайната ѝ и ще обърне острието си към нея?