От зората на времето злото броди по света и само кукерите с техните езически танци са способни да го пропъдят в Долната земя. Временно. Злото знае, че рано или късно някой ядосан или уплашен човек ще му проправи път нагоре, а цикълът ще започне отначало.
Стихийният Бурян, кукер от царство Испория, иска да сложи край на това. Когато е изпратен в град Багрен, където тайнствен убиец е отнел живота на дванайсет души, Бурян е готов на всичко, за да унищожи злото веднъж завинаги. Дори това да означава да наруши повелите на събратята си, да рискува всичко и да сключи облог със сянката си.
Мистерията обаче се оказва далеч по-заплетена, а зад мотивите на убиеца може би се крие нещо далеч по-могъщо от обикновеното зло. Съдбата на цяла Испория е заложена на карта…