Юмеко е изправена пред невъзможен избор и решава да спаси приятелите си, макар и нарушавайки обета, който е дала. Гено вече притежава и трите части от Свитъка на хилядата молитви. Над Ивагото се е надвесила сянката на злото, което ще потопи империята в мрак.
Юмеко и приятелите ѝ трябва да открият Господаря на демоните и да му попречат да призове Великия дракон. Предстои им дълго и опасно пътуване, в края на което не всички ще оцелеят. 
За да им помогне, демоноубиецът ще трябва да сключи сделка с най-големия си враг. Две души, едно тяло и една обща цел – човекът Тацуми и демонът Хакаймоно ще обединят сили, защото залогът е твърде голям и за двата свята. 
В опасната игра, почти достигнала своя край, се явява нов участник, за чието съществуване досега никой не е подозирал, но който търпеливо е дърпал конците на всички от хилядолетия насам.