Джоузеф Груб е наполовина момче и наполовина гоблин, подиграван заради смесената си кръв, останал съвсем малък без родители. Животът му тече сиво и еднообразно в кръчмата на жестокия му чичо, но когато един пиян морски капитан забравя след себе си тайнствен предмет, всичко се променя. Джоузеф решава да рискува и взима предмета за себе си, след което бяга от чичо си и тръгва по дирите на капитана с надеждата за нов живот. Пътят му минава през криволичещите улички на Порт Фейт – пъстър пристанищен град, в който мирно съжителстват представители на различни раси – и ще го изведе до легендарната Демонска стража – отряд от умели, но мразени от официалните власти бойци, които пазят града от външни и вътрешни врагове. Нито Джоузеф, нито стражите обаче знаят, че в града се е върнала старица, чиято история е преплетена със стара трагедия… и предвещава апокалипсис за всички в Порт Фейт!

„Това вълнуващо фентъзи не само има добре изградени, симпатични герои и оплетен, вълнуващ сюжет, но също и засяга вечните теми за толерантността и предразсъдъците.“ Бууктръст