Опустошителната гражданска война за трона на Източната римска империя, водена между Йоан Кантакузин и императрица Анна Савойска, превръща османските турци в печеливша страна. Новата военна сила в Мала Азия, от услугите на която се възползват всички участници в конфликта, бързо разширява владенията си. От незначителен бейлик, скоро тя се превръща в угроза за Балканския полуостров.

Около три десетилетия по-късно младият благородник Ивaниша е призован да замине в България от влашкия княз Дан. Син на българка, но роден на север от Дунава, младежът трябва да се представи пред новия си суверен – цар Иван Шишман, и да участва в боевете срещу османските нашественици.

Напускайки родното си село в полите на Карпатите, начело на малка дружина, главният герой поема към някогашното царство на Асеневци, за чието могъщество е слушал от дете. Действителността към края на XIV век обаче изглежда различнa и не след дълго Иваниша попада във водовъртеж от събития, в които всеки преследва своя интерес, независимо от цената.

Един роман за силата на любовта и разрухата на човешките взаимоотношения. Роман за малкия човек в голямата история.