Прага, 1934 година. Петнадесетгодишният Моше Голденхирш, син на равин, попада в плен на магията на цирка благодарение на легендарния Човек Полумесец и очарователната му асистентка. Запленен от изкуството на мага и от красотата на младата Юлия, той бяга от вкъщи и се присъединява към цирка, който продължава турнето си в Германия.
Лос Анджелис, 2007 година. Десетгодишният Макс Кон се измъква през прозореца на стаята си, за да издили Великия Дзабатини, стар и отдавна забравен сценичен магьосник. Момчето е убедено, че само магия може да събере отново родителите му, които са пред развод.
История, която обхваща епохи и континенти, роман за изгубените и отново намерени илюзии, за крехкостта на човешкия живот и за копнежа да бъдеш омагьосан.
