Преследван от тигъра Шир Хан, малкият Маугли намира подслон при вълците. Верните му приятели – пантерата Багира и мечокът Балу, бдят над него и го пазят от кръвожадния Шир Хан, който не се е отказал от намерението си да го разкъса. Годините минават. Маугли вече не е онова безпомощно мъниче. Той е станал истински син на джунглата и решава да се справи веднъж завинаги със своя враг.