Бях се предал, когато застанах пред теб за пръв път…
Но в живота може да се предадеш и това все пак да не е краят.

След вълнуващите приключения в Долната земя Кало Змея най-после открива как да стигне до родното място на своя баща – Тилилей, мистичния змейски град в облаците. Но това не е борбеното момче, което скача по покривите на Румица и е готово да предизвика целия свят. След толкова битки и поражения, след толкова загуби и натрупани болки смелото момче е склонно да се предаде и да понесе наказанието за делата си. Сега единствено прошката може да го спаси. Но дали ще я намери в Тилилей?
В търсенето си Кало ще открие още истини за своя произход, за съществуването на древно зло, а един неочакван обрат ще доведе до сбъдване на най-големия кошмар – всесилната ламя се възправя и сякаш нищо не може да я спре.
Унищожителна заплаха тегне над Космическото дърво, което свързва Долната земя, нашия свят и Тилилей, и гибелта на всичко живо е неизбежна. Освен ако…