Когато Джими е евакуиран в малко селце в Уелс, животът му се обръща с главата надолу. Зелената, тиха и спокойна провинция по нищо не напомня на родния му Лондон. Попаднал на непознато място и сред непознати хора, Джими се чувства като натрапник.

А когато случайно намира череп, скрит в хралупата на едно дърво, изведнъж долината става по-страшна и от войната.

На кого може да се довери Джими? Брат му Рони е прекалено малък, а най-добрият му приятел се е променил. Той среща неочаквана съюзничка в лицето на борбената Флорънс и двамата се впускат в разкриването на дълго пазена тайна. Това, което откриват, ще промени Джими – и селото – завинаги.